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客户的投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估。( )

来源:木槿老师 发布时间:2024-04-16 阅读人数:3151

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【判断题】客户的投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估。( )

A、正确

B、错误

【答案】A

【解析】本题考查实施方案跟踪和评估服务。客户的投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估,因为投资金额较大或占比越高,一旦决策建议错误,损失也较大,客户的心理负担也会越大。参见教材P251。

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